תפעול התיק הביטוחי והפיננסי של הסוכנות,
טיפול בהצעות, שינויים, תביעות, קשר עם לקוחות ומעסיקים.
ניסיון בתחום ביטוח חיים, בריאות, ופנסיה – חובה.
ניסיון בתחום פיננסים (גמל, השתלמות) – ייתרון משמעותי.
ידע במערכת SMS2010 ורואטו – יתרון משמעותי
ידע במערכות חברות הביטוח ובתי השקעות
ראש גדול, יכולת עבודה עצמאית תוך ריבוי משימות.
משרה מלאה, תיתכן מעט גמישות.
ישנה אפשרות של שילוב עבודה מהבית לאחר מס' חודשים
עבודה ממשרדי החברה בתל אביב (נגישות טובה לתחבורה ציבורית ורכבת קלה)
מתמחה לעבודה מול לקוחות קיימים של הסוכנות והובלת תהליכי מכירה של פתרונות פנסיוניים, תוך עמידה ביעדים והגדלת היקף הפעילות.
מכירה טלפונית של מוצרים פנסיוניים ללקוחות קיימים (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, גמל והשתלמות).
שיחות יזומות ללקוחות לצורך הגדלת תיק קיים, שימור ושדרוג מוצרים.
זיהוי צרכים פנסיוניים והצעת פתרונות מותאמים.
עמידה ביעדי מכירה אישיים וחודשיים.
ניהול מעקב אחר לידים ולקוחות במערכות הסוכנות
עבודה שוטפת מול חברות ביטוח ובתי השקעות לצורך סגירת עסקאות.
תיאום והעברת לקוחות להמשך טיפול מקצועי בהתאם לצורך.
בתהליך לימודים של רישיון פנסיוני – חובה
לקראת תחילת התמחות – יתרון
אוריינטציה מכירתית חזקה ויכולת ניהול שיחת מכירה
ניסיון קודם במכירות טלפוניות – יתרון
תקשורת בין־אישית גבוהה ויכולת שכנוע
